KKR與雷士照明達成股份購買協議 KKR將持有雷士中國70%的股權

在本次交易中，KKR和雷士照明將成立合資企業，KKR將持有雷士中國70%股權，雷士照明將持有剩余的30%股權。雷士照明將向KKR和雷士照明共同擁有的合資企業轉讓雷士中國100%股權。雷士照明還將從交易中獲得現金對價。最終的支付結算取決于若干調整和交割條件。

在獲得批準且交割完成的前提下，雷士照明董事會將宣布，向雷士照明的股東派發不低于每股0.9港元的特別股息。雷士照明將召開特別股東大會，供股東批準此項交易和特別股息。

雷士照明的中國非照明業務、中國原始設計制造商（ODM）業務和國際業務不包括在此項交易中，將繼續由雷士照明擁有。

在符合交割慣例條件，并得到監管機構和股東批準的前提下，該交易預計將于2019年第四季度交割。

KKR全球合伙人兼大中華區總裁楊文鈞表示：“中國照明市場在過去20年間經歷了迅猛增長，并隨著技術的進步及新一代產品的推出而不斷發展。雷士中國是照明行業的領導者，擁有廣泛的經銷網絡、知名的品牌影響力和強大的產品設計能力。我們十分期待與雷士中國卓越的管理團隊聯手協作，支持他們的長期發展規劃，為中國照明產業的整體持續發展做出貢獻，同時KKR也將借此進一步深耕于中國市場。”

雷士照明董事長王冬雷先生表示：“雷士照明董事會在財務顧問及法律顧問的協助下主導了本次交易的完整的競標流程。我們很高興這一健全的競標流程為我們的股東帶來了滿意的結果——雷士照明的股東在繼續持有雷士中國少數股份、雷士國際業務全部股份及雷士中國非照明業務全部股份的同時，還將獲得可觀的現金對價。我們相信KKR是雷士照明理想的合作伙伴，雙方對雷士中國未來發展機遇看法高度一致，KKR具有的資源及運營專長也將助力雷士中國業務的長期發展。”

雷士中國將繼續深耕中國市場，致力于滿足中國消費者及企業客戶對高品質照明產品日益增長的需求。KKR的相關資源和運營專長將支持雷士中國推進其長期增長戰略。中國在消費、工業及商業領域的持續產業升級，以及在環境保護和節能方面的相關舉措也將為雷士中國的戰略發展帶來利好，并將支持中國的照明行業長期健康發展。雷士中國將持續投資中國業務，以技術及商業模式創新者的身份繼續保持雷士照明品牌的行業領先地位。